MX.3 para Investment Management
Impulse el crecimiento. Potencie la diferenciación.
Murex ofrece MX.3, una plataforma unificada que cubre la gestión de portafolios, el trading, compliance y el riesgo, performance y la contabilidad. MX.3 se basa en un Book of Record (BOR) multi-activo para lograr eficiencia óptima y una mejor toma de decisiones.
Diferencie sus estrategias de inversión con Murex. Las capacidades integradas permiten a los clientes beneficiarse de una cobertura de instrumentos inigualable, amplia experiencia y analítica comprobada en el mercado de acciones vanilla, renta fija, derivados OTC e inversiones privadas.
Logre flexibilidad. Nuestros estándares de mercado le permiten acelerar su time-to-market y mantener la capacidad de adaptar la solución a las necesidades únicas de inversión y operación.
Más información
Beneficios clave
Catálogo de instrumentos inigualable
Acciones y renta fija, derivados OTC complejos y los activos privados se incorporan rápidamente a los portafolios en mercados regionales y globales.
Una visión de 360 grados del portafolio total de activos públicos y privados para una toma de decisiones optimizada
El sistema de gestión de portafolios centrado en el usuario unifica el acceso a los datos, las capacidades de decisión y analítica.
Gestión de riesgos empresariales galardonada
Benefíciese de una suite integrada de medidas de riesgo para riesgo de mercado multi activo, riesgo de liquidez, riesgo de crédito de contraparte y reportes regulatorios.
Cobertura para toda la cadena de inversión
Front, middle, back y riesgo se unifican en una sola plataforma, optimizando sus operaciones y reduciendo los esfuerzos de conciliación.
Soporte para operaciones de inversión globales
MX.3 es multi entidad y admite procesos de gestión de inversiones 24/7.
Lo mejor de la estandarización y la personalización
MX.3 ofrece estandarización cuando esta puede acelerar su go to market y personalización para satisfacer las necesidades únicas de su negocio y de su tecnología.
Estrategia de datos flexible
Incorpore datos sin inconvenientes desde sus proveedores preferidos o utilice sus propios datos gracias a un modelo de datos extensible y de las alianzas con partners de Murex.
Plataforma abierta e interoperable
MX.3 se integra sin inconvenientes en su ecosistema tecnológico y se conecta con terceros mediante las APIs REST de la plataforma.
Modelos flexibles de implementación y operación
MX.3 está disponible en SaaS, cloud y on premises, y puede adaptarse para alinearse con sus estrategias de insourcing y outsourcing.
Descubra MX.3 para Investment Management.
Nuestro amplio rango de instrumentos para inversiones públicas y privadas está adaptado a las especificidades de cada mercado local.
Diferencie la gestión de sus inversiones core con avanzadas herramientas de riesgo y precios, analíticas para acciones, renta fija y derivados listados.
Libere todo el potencial de los derivados con nuestra solución OTC estándar de mercado. Gestione todo el ciclo de vida de las operaciones desde front hasta back office y gestión de riesgos— para instrumentos como swaptions, CMS y swaps de inflación, incluido LPI.
Adopte un enfoque de portafolio total gestionando sus inversiones privadas y públicas en un solo lugar.
Extienda su alcance hacia los activos digitales con total confianza gracias a una solución integrada de front to back que incluye Monedas Digitales de Banco Central (CBDC).
Invierta en activos sostenibles con un catálogo dedicado y herramientas para la inversión ESG.
Explore nuestro catálogo completo de clases de activos.
Mejore su gestión de portafolios con espacios de trabajo modernos y centrados en el usuario.
Implemente sus estrategias de inversión con confianza utilizando un análisis de portafolio de 360 grados. El espacio de trabajo moderno de gestión de portafolios de MX.3 reúne posiciones, datos y analíticas para analizar portafolios, generar órdenes, garantizar el cumplimiento, gestionar el riesgo y monitorear el desempeño.
Alcance sus objetivos de inversión con analíticas avanzadas. Los gestores de portafolios aprovechan una amplia biblioteca de analíticas que abarcan métricas contables multi norma, riesgo de liquidez y de mercado, análisis de crédito, análisis ESG y otros elementos que respaldan su toma de decisiones.
Combine velocidad y agilidad. Acelere los procesos de inversión con espacios de trabajo listos para usar, mientras ofrece a los gestores de portafolios la flexibilidad de personalizar sus vistas mediante analíticas intuitivas de autoservicio y widgets.
Cubra eficazmente estrategias de inversión impulsada por pasivos (LDI). Los fondos de pensiones y las aseguradoras pueden desarrollar estrategias LDI basadas en nuestro modelado flexible de pasivos, con indexación a acciones, tasas e inflación, incluyendo cap y floor. Estas capacidades están respaldadas por el marco de curvas de MX.3 para el descuento de pasivos.
Descubra una nueva experiencia de gestión de portafolios. Solicite una demostración.
Descargue nuestro folleto de MX.3 para Investment Management.
Cubra todo su ciclo de trading con un flujo de trabajo integral end to end que abarque todas las clases de activos, con cumplimiento integrado y conectividad a una comunidad global de brokers y venues.
Habilite un modelo operativo de trading flexible.
El sistema de gestión de órdenes de MX.3 ofrece versatilidad al admitir tres modelos distintos de dealing: gestores de portafolio actuando como dealers, enrutamiento de órdenes a una mesa de trading interna o utilización de servicios de ejecución externalizados.
Mejore la colaboración entre los gestores de portafolios y los traders. Intercambie instrucciones de ejecución dentro de un flujo de trabajo integrado, fomentando una mejor comunicación y mayor eficiencia.
Conéctese sin inconvenientes a plataformas globales. Aproveche la conectividad integrada con brokers a través de FIX hubs, ejecución multi activo y plataformas de matching, todo desde un espacio de trabajo moderno y dedicado para traders.
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Centralice la supervisión y la gestión de compliance a lo largo del ciclo de vida de la inversión.
Obtenga una visión completa de su perfil de riesgo. Monitoree las exposiciones agregadas como: país, emisor, moneda, contraparte y otros.
Mantenga sus límites regulatorios y de inversión asegurándose de que todas las operaciones se mantengan dentro de los límites establecidos. Verifique el cumplimiento en posiciones de valores y derivados y monitoree sus límites de cumplimiento de pre-trade, in-trade, post-trade y de fin de día.
Resuelva rápidamente los incumplimientos. Rastree el historial y corrija los incumplimientos mediante un flujo de trabajo dedicado y capacidades de drill down.
Implemente rápidamente marcos de cumplimiento aprovechando nuestra biblioteca estándar de reglas de compliance. Defina sus reglas de compliance utilizando normativas regulatorias estándar —como UCITS, short selling, entre otras— para garantizar coherencia y precisión en sus procesos de cumplimiento.
Respaldadas por las principales instituciones financieras del mundo, nuestras capacidades de riesgo integradas cubren los riesgos de mercado, liquidez y crédito de contraparte.
Riesgo de mercado
Mida el riesgo de su portafolio en todos los activos y garantice el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con riesgo. Acceda a una amplia gama de métricas de riesgo internas y regulatorias, incluyendo exposiciones y sensibilidades de mercado, VaR paramétrico, VaR histórico y VaR Monte Carlo, SRI, la regla 18f 4 de la SEC y más.
Cuantifique las pérdidas potenciales y evalúe la eficacia de sus estrategias de inversión. Calcule indicadores de riesgo como expected shortfall, tracking error, beneficios de diversificación y más.
Evalúe la resiliencia de su portafolio bajo condiciones extremas de mercado. Aplique pruebas de estrés basadas en escenarios históricos o hipotéticos.
Impulse una toma de decisiones oportuna y un análisis rápido de escenarios ejecutando cálculos de riesgo intradía adicionales. Aproveche el modelo pay as you go de riesgo de mercado de MX.3 y la elasticidad de infraestructura que ofrece la nube. Leer más.
Riesgo de crédito de contraparte
Identifique vulnerabilidades frente a contrapartes, sectores o regiones específicas. Mida el riesgo de crédito de contraparte mediante la exposición global y pruebas de estrés para sus portafolios de renta fija y OTC.
Implemente una gestión sólida del riesgo de contraparte y obtenga indicadores de crédito precisos en todas las clases de activos. Calcule la exposición potencial futura (PFE) mediante Monte Carlo, lo que ofrece métricas como issuer lending, nocional, pre liquidación y liquidación.
Riesgo de liquidez
Comprenda su liquidez proyectada y sus costos bajo diversos escenarios. Cálcule y realice pruebas de estrés a lo largo de distintos horizontes, condiciones de mercado y metodologías de liquidación.
Evalúe el impacto de los pasivos del fondo en la liquidez. Monitoree su riesgo de redenciones mediante pruebas de estrés.
Una fuente unificada y centralizada que proporciona datos de inversión precisos, completos y actualizados.
Book of Record
Elimine los silos para mejorar la eficiencia. Unifique los datos de inversión en las funciones de front, middle y back office, gestionando las operaciones mediante una única fuente compartida de posiciones. El Book of Record (BOR) de MX.3 centraliza todos sus datos de efectivo y posiciones —actuales y proyectados— para cada tipo de inversión, reduciendo los esfuerzos de conciliación y aumentando la eficiencia general.
Tome decisiones de inversión informadas con datos confiables, ajustados por eventos y actualizados. Los gestores de portafolios acceden a información de inversión precisa, completa y oportuna en todos los activos en efectivo, valores y derivados.
Ofrecemos flexibilidad donde realmente importa. Puede incorporar (insource) los datos de su elección e implementar su estrategia de inversión única.
Datos
Incorpore el mejor contenido de datos de mercado. Integre sin inconvenientes a los principales proveedores de datos, aprovechando las sólidas alianzas de Murex para acceder a datos de mercado de alta calidad.
Integre sus propios datos con facilidad. MX.3 es una plataforma abierta que admite la integración fluida de sus datos, brindándole flexibilidad y control sobre sus fuentes de información.
Personalice la solución para adaptarla a sus necesidades de datos ESG. Satisfaga sus requisitos de datos ESG con nuestro modelo de datos extensible, que le permite adaptar la solución a sus criterios ambientales, sociales y de gobernanza específicos.
MX.3 ofrece capacidades integradas de medición de performance, contribución y atribución. Estas están disponibles en varias etapas del proceso de inversión para analizar decisiones, optimizar estrategias y respaldar informes de desempeño completos.
Informes
Reduzca el riesgo operativo. Los cálculos de performance se basan en su BOR, lo que garantiza que todas sus funciones y reportes a clientes se apoyen en la misma fuente de verdad.
Mejore sus informes. Sus datos de inversión —posiciones, desempeño, analíticas y más— están fácilmente disponibles para automatizar sus reportes regulatorios y para clientes mediante las APIs REST de MX.3.
Satisfaga las crecientes necesidades de reportes. Nuestra solución de reportes flexible y elástica está diseñada para manejar volúmenes de manera incremental.
Desempeño
Analice y reporte sus decisiones de inversión. Utilice métricas de desempeño ajustadas por riesgo, como Tracking Error, ratios de Sharpe, Information, Sortino y Treynor, maximum drawdown y más, proporcionadas por el universo de desempeño para gestores de portafolios.
Analice la efectividad de sus decisiones de inversión. Obtenga una visión más profunda gracias a las diversas clasificaciones y a la analítica de desempeño integral.
Aplique un performance attribution nativo y sofisticado en todas sus inversiones. Nuestro modelo, basado en capacidades completas de repricing, permite este análisis y es aplicable a una amplia gama de instrumentos —desde acciones, renta fija, FX y efectivo hasta derivados OTC más complejos—.
Desglose el desempeño de su portafolio con métodos avanzados de performance attribution. MX.3 admite modelos como Brinson Fachler para acciones, el método bottom up successive spread para renta fija y una combinación de otros métodos.
Optimice las operaciones de middle office con un modelo flexible que puede adaptar para satisfacer sus necesidades de insourcing y outsourcing.
Alto nivel de straight through processing
Admite diversas convenciones de liquidación en múltiples mercados, incluidos T+1 y T+0. Aproveche una alta automatización con procesos basados en excepciones, soporte de trading 24/7 y conectividad con DTCC CTM, MarkitWire y Swift. Conozca más.
Adáptese fácilmente a su modelo operativo de middle office. Ya sea que necesite conectarse con su proveedor de servicios o brindarle acceso a su instancia de MX.3, podemos respaldar sus necesidades de outsourcing, ofreciendo la flexibilidad necesaria para ajustarse a sus requerimientos operativos.
Gestione sin inconvenientes todas sus operaciones del ciclo de vida de operaciones OTC a nivel empresarial. Conecte sus otros sistemas con MX.3 para manejar todo, desde el booking hasta la valoración, utilizando nuestra solución líder en procesamiento de derivados OTC.
Supervisión y contingencia del valor neto de los activos (NAV)
Supervise el NAV oficial del administrador del fondo. El cálculo de MX.3 aprovecha el BOR de MX.3 y sus capacidades avanzadas de valoración.
Garantice cálculos de NAV oportunos mediante procesos independientes. MX.3 automatiza la computación de los NAV antes del calendario del administrador del fondo, permitiendo una revisión previa a la publicación cuando sea necesario.
Gestión de colateral
Optimice su gestión de colateral. Conéctese con las principales utilidades de la industria y cumpla con las normas de margen para operaciones no compensadas (UMR) en todas las jurisdicciones, incluyendo la metodología y el cálculo de Initial Margin (IM) para derivados OTC, con MX.3 siendo un proveedor licenciado para ISDA SIMM. Conozca más sobre MX.3 para Collateral Management.
Benefíciese de una solución integrada de contabilidad de inversiones, garantizando decisiones de inversión precisas, cumplimiento regulatorio y una contabilidad de coberturas sin fricciones a través de diversas clases de activos.
Contabilidad de coberturas
Automatice la contabilidad de coberturas. Benefíciese de una solución que incluye micro coberturas o macro coberturas y que abarca una amplia variedad de tipos de cobertura, tales como cobertura de valor razonable (fair value hedge), cobertura de flujos de efectivo (cash flow hedge) y cobertura de inversión neta en moneda extranjera.
Submayor multi activo
Entregue reportes de contabilidad de inversiones oportunos con normas locales e IFRS. La solución multi GAAP, multi entidad y multi moneda de MX.3 genera asientos contables de inversión para todas las clases de activos, ayudándole a cumplir con los requisitos regulatorios.
Dirija sus inversiones para alcanzar sus objetivos contables. La integración entre la contabilidad y las operaciones de front office le permite basar sus decisiones en métricas contables precisas, proporcionando una base sólida para sus estrategias de inversión.
Explique los asientos contables con facilidad. La trazabilidad hacia los eventos de front y middle office vincula los asientos contables directamente con los eventos relacionados, ofreciendo claridad y una comprensión transparente de los procesos contables.
En una plataforma end to end, diversifique sus inversiones más allá de las estrategias tradicionales de acciones y renta fija con inversiones privadas y derivados sofisticados.
Dirija sus portafolios de seguros midiendo los impactos contables de sus decisiones de inversión conforme a los GAAP internacionales y locales.
Cumpla eficientemente con los requisitos de capital basados en riesgo mediante pruebas de estrés, análisis de escenarios y reportes detallados.
Aplique coberturas avanzadas para estrategias de inversión impulsada por pasivos (LDI). El modelado está disponible para pasivos con indexación a acciones, tasas e inflación, incluyendo cap y floor. Estas capacidades están respaldadas por el marco de curvas de MX.3 para el descuento de pasivos.
Amplíe los límites de su inversión. Invierta en cualquier instrumento a nivel mundial con una amplia cobertura de instrumentos y soporte listo para usar conforme a las convenciones locales.
Incorpore criterios ESG en cada etapa de su proceso de gestión de inversiones, desde la construcción y gestión del portafolio hasta el cumplimiento, la evaluación de riesgos y los informes, asegurando decisiones de inversión sostenibles y responsables.
Implemente cualquier estrategia de fondos con la mayor cobertura de derivados listados y OTC del mercado.
Adopte el modelo operativo que mejor se adapte a sus necesidades, desde un insourcing total hasta la externalización selectiva de procesos de negocio.
Simplifique su panorama de TI reemplazando las aplicaciones satélite especializadas. MX.3, disponible vía SaaS o en instalaciones propias (on premises), cubre toda la cadena de inversión, desde la toma de decisiones hasta los reportes.
Automatice sus operaciones y elimine los silos. MX.3 proporciona a los gestores de portafolios, mesas de trading, responsables de riesgo y cumplimiento, middle office y contabilidad datos de inversión actualizados y flujos de trabajo basados en excepciones.
Adopte un enfoque de portafolio total gestionando sus inversiones privadas y públicas en una sola plataforma.
Gestione su contabilidad y contabilidad de coberturas en la misma plataforma donde administra sus inversiones.
Elija el modelo operativo que se adapte a su estrategia tecnológica. Ya sea vía SaaS o on premises, MX.3 cumple con sus necesidades de escalabilidad y confidencialidad. Nuestra API optimiza la infraestructura de TI e integra sin inconvenientes soluciones especializadas de fintech.
Genere más ingresos ampliando sus operaciones de préstamo de valores, ya sean internalizadas o externalizadas, con las capacidades integradas de MX.3. Conozca más.
MX.3 satisface sus necesidades de escalabilidad y confidencialidad, ya sea vía SaaS u on premises. Nuestra API optimiza la infraestructura de TI e integra sin inconvenientes soluciones especializadas de fintech.
Gestione las actividades de liquidez y financiación, desde la emisión de deuda hasta la gestión de riesgos y la contabilidad, con las soluciones especializadas de Murex, utilizadas diariamente por cientos de instituciones financieras de nivel 1 y nivel 2 en todo el mundo.
Adopte un enfoque de portafolio total gestionando sus inversiones privadas y públicas en una sola plataforma.
Gestione su contabilidad y contabilidad de coberturas en la misma plataforma donde administra sus inversiones.
Genere más ingresos ampliando sus operaciones de préstamo de valores, ya sean internalizadas o externalizadas, con las capacidades integradas de MX.3. Conozca más.
Amplíe sus estrategias de inversión en cualquier región con un time to market competitivo gracias al catálogo completo de instrumentos de MX.3 y sus funcionalidades avanzadas de front to back.
Adopte nuestro modelo operativo flexible para satisfacer las necesidades únicas de su negocio.
Tome decisiones de inversión fundamentadas en el riesgo, gracias a las capacidades superiores de repricing y analítica de MX.3, que cubren todos los instrumentos, incluidos los derivados complejos. Conozca más.
Impulse las operaciones de sus clientes con una plataforma unificada y moderna para el procesamiento de alto volumen en el middle office, incluyendo medición y atribución de desempeño, valoración de OTC, gestión de riesgos de mercado y liquidez, y soporte del ciclo de vida de inversiones privadas.
Simplifique su modelo operativo. Reduzca las aplicaciones fragmentadas y consolide múltiples procesos funcionales en una sola plataforma.
Apoye su estrategia digital con la arquitectura abierta y las APIs REST de MX.3. Conozca más.
Servicios gestionados
Murex ofrece múltiples opciones de implementación: SaaS, Cloud u on premises. Nuestros servicios gestionados permiten que su negocio se manténga a la vanguardia adoptando continuamente las innovaciones de Murex y controle su costo total de propiedad. Conozca más sobre nuestros servicios gestionados.
Continuidad operativa ininterrumpida
Nuestros expertos disponibles las 24 horas del día garantizan que los problemas técnicos se resuelvan rápidamente, maximizando la disponibilidad del sistema.
Socios de integración
Murex ha establecido alianzas estrechas para ofrecer nuestra tecnología en todo el mundo. Conozca nuestros socios expertos.
Modelo de soporte único basado en equipos dedicados al cliente
Disfrute de un soporte personalizado de un equipo local dedicado a su éxito. Con 1,350 miembros dedicados, casi el 45 por ciento de nuestra fuerza laboral global se enfoca en servicios al cliente.
Habilitación del cliente
Aproveche el Centro de Expertos de Murex para desarrollar y ampliar su conocimiento de MX.3 en cualquier momento y lugar. Conozca más.
Murex ha desarrollado un programa de partnership dedicado para conectar a nuestros clientes buy-side con proveedores líderes de tecnología y datos dentro del ecosistema de gestión de inversiones.
Nuestro ecosistema de partners incluye proveedores de datos, plataformas de trading, proveedores de soluciones de middle office y proveedores de software de terceros, con el fin de complementar y enriquecer la oferta de MX.3 y optimizar el costo total de propiedad de nuestras soluciones.
Este programa de partnership dedicado, ofrece a las instituciones buy-side un ecosistema especializado con las tecnologías de vanguardia que necesitan para simplificar operaciones, facilitar la expansión a nuevas regiones y tipos de inversión, y cumplir con los requisitos regulatorios.
Conozca nuestros partners de datos.
Conozca nuestros partners de trading.
Conozca nuestros partners de middle office.
Conozca nuestros partners de precios, analítica y optimización.
Murex ayuda a los participantes de los mercados de capitales a escalar y amplificar los beneficios de la plataforma MX.3 mediante el poder de la nube.
Para obtener más información, visite nuestra página sobre la nube.
Acerca de Murex
Murex proporciona soluciones tecnológicas financieras multi-activo a través de toda la organización. Su plataforma MX.3 está diseñada para enfrentar nuevos desafíos. Gestiona el negocio de trading, tesorería, riesgos y operaciones post-trade para ayudar a sus clientes a cumplir con los requisitos normativos y gestionar los riesgos y los costos de TI. Murex tiene más de 60 000 usuarios diarios en más de 65 países. Murex ofrece cobertura a diversos clientes de servicios financieros, desde la banca y la gestión de activos hasta las materias primas y la energía. Murex cuenta con más de 3 400 colaboradores en 21 ubicaciones que proporcionan tecnología de vanguardia, un servicio superior al cliente e innovación de productos única.
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Murex ofrece tecnología inteligente al mercado de capitales. Obtenga más información en un video introductorio.